从小屋出来，宝公公找到负责宫内安全工作的镇殿将军巨无霸。巨无霸带他去见了皇上，宝公公把了解的情况复述了一遍，皇帝听后非常满意，鼓励宝公公顺藤摸瓜，将阴谋集团一网打尽，绝不连累一个好人，也绝不放过一个坏人。接触过程中，皇帝也发现宝公公与众不同，不仅仪态万方，言谈不俗，还很有见地，不禁很欣赏他，将他引为莫逆。
从皇帝那里出来，宝公公遇见了手持鲜花的宫女娟儿。宝公公被娟儿清纯可爱的样子打动，不觉多看了两眼。正低头整理鲜花的娟儿显然也觉察到有人在看她。一抬头发现是个气度不凡的年轻太监，不仅仪态万方，还儒雅中透着刚强，娟儿不由被打动了。两人四目交会，仿佛黏在一起，扯也扯不开。最后还是娟儿收起眼光，红着脸和宝公公擦肩而过。看着娟儿的背影，宝公公叹了口气，叫住一位刚好从身边经过的宫女，询问娟儿的情况。宫女把娟儿的名字告诉了他。心里默念着娟儿的名字，宝公公回到了住处，辗转反侧，直至深夜。
这天晚上，娟儿也失眠了，只好跑到花园去散步。忽然发现花园小径的另一端有人在徘徊。走过去一看，发现正是宝公公。两人静静地伫立在月光下，互相凝视，越走越近。最后动情地拥抱在一起，热吻起来。